易網在線健康導讀：停牌約3個月之后，輔仁藥業(600781,買入)今日推出重組方案，公司擬以78.5億元的價格，收購大股東輔仁集團等14名交易對方所持的開藥集團1……
停牌約3個月之后，輔仁藥業(600781,買入)今日推出重組方案，公司擬以78.5億元的價格，收購大股東輔仁集團等14 名交易對方所持的開藥集團 100%股權，同時配套募資不超過53億元。此外，輔仁集團擬將下屬部分醫藥資產轉讓予開藥集團，以進一步解決同業競爭問題。由此，輔仁集團旗下核心醫藥資產將基本實現整體上市。
方案顯示，開藥集團100%股權預估作價78.5億元，上市公司擬以發行股份加現金支付的方式收購。其中，扣除現金對價后，公司擬以16.50元/股的價格，向輔仁集團、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石等14 名交易對方非公開發行約4.56億股。
同時，公司擬以16.50元/股的價格向不超過十名特定對象非公開發行不超過3.21億股，募集配套資金不超過53億元，用于支付本次交易中的現金對價、標的公司及其子公司的原料藥生產基地建設工程等項目，以及補充標的公司流動資金。
此外，為進一步解決上市公司同業競爭問題，開藥集團擬收購輔仁集團所持懷慶堂40.15%股權、輔仁醫藥49%股權、鄭州豫港49%股權、北京輔仁瑞輝生物醫藥研究院有限公司100%股權、北京遠策藥業有限責任公司67.82%股權(根據交易進程將進一步收購其剩余32.18%股權)。
公告顯示，截至2015年9月30日，開藥集團未經審計的合并報表口徑總資產賬面價值67.64億元，總負債賬面價值31.39億元，歸屬于母公司股東的所有者權益35.36億元，股東全部權益預估值為78.5億元，增值43.14億元，增值率為122.02%。
資料顯示，開藥集團是一家集化學藥、中成藥和原料藥研發、生產、銷售于一體的現代化大型醫藥集團，通過多年的研究積累和業務拓展，已發展為品種眾多、劑型全面的制藥企業。目前，開藥集團擁有藥品批準文號460余個，其中入選《醫保目錄(2009年版)》的品種近300個。開藥集團2015年1至9月、2014年、2013年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.14億元、6.23億元、4.75億元。
本次交易完成后，輔仁藥業將持有開藥集團100%股權，隨著輔仁集團下屬核心醫藥資產開藥集團注入上市公司，將基本實現輔仁集團優質醫藥資產整體上市。
