上海家化(600315.SH) 6月8日晚間發(fā)布公告，公司全資子公司Abundant Merit Limited(簡稱Merit)擬以現(xiàn)金2.93億美元收購上海家化控股股東家化集團(tuán)全資子公司Arian
上海家化(600315.SH) 6月8日晚間發(fā)布公告，公司全資子公司Abundant Merit Limited(簡稱Merit)擬以現(xiàn)金2.93億美元收購上海家化控股股東家化集團(tuán)全資子公司Arianna Global Limited(簡稱Arianna)持有的嬰幼兒護(hù)理用品公司Cayman A2,Ltd.(簡稱Cayman A2)的100%股權(quán)和相關(guān)股東債權(quán)。
從交易金額來看，這是上海家化歷史上發(fā)起的最大規(guī)模的收購。
據(jù)了解，Cayman A2下屬經(jīng)營實(shí)體Mayborn Group Limited及其子公司(簡稱Mayborn 集團(tuán))主營業(yè)務(wù)為嬰幼兒喂哺工具及護(hù)理產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等，旗下?lián)碛蠺ommee Tippee品牌。
英國品牌TommeeTippee其實(shí)與上海家化早前就有合作。在今年4月公司年度財(cái)報(bào)發(fā)布的同一天，上海家化宣布TommeeTippee在中國內(nèi)地市場的獨(dú)家經(jīng)銷商。如今再度加碼收購公司使之成為第二個(gè)母嬰類的自有品牌后，另一個(gè)則是“啟初”。
據(jù)上海家化介紹，為了迅速打入國內(nèi)市場并贏得一定的市場份額，Tommee Tippee將首先啟動(dòng)產(chǎn)量大并且市場需求也較大的奶瓶產(chǎn)品系列，以上海家化的銷售渠道與市場知名度為基礎(chǔ)，吸引一部分的消費(fèi)者成為產(chǎn)品的首次購買者。
記者了解到，早前上海家化通過發(fā)展自主品牌啟初，代理花王等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了母嬰渠道的高滲透。公司目前線下控制近4000家母嬰店渠道。
上海家化方面表示，此次收購是為了抓住嬰童市場快速增長的機(jī)遇，引入國際知名嬰童品牌可以與公司現(xiàn)有嬰童護(hù)理業(yè)務(wù)形成良好協(xié)同，進(jìn)而打造國際化嬰童護(hù)理平臺(tái)并為未來拓展海外市場打下基礎(chǔ)。中國市場規(guī)模龐大，預(yù)期中高端市場的收入增長非常迅速。
數(shù)據(jù)顯示，中國2015年的核心嬰兒產(chǎn)品(嬰兒喂哺)市場總額預(yù)計(jì)為約132億人民幣，預(yù)計(jì)在2015-2020年間會(huì)繼續(xù)以約15%的年均增長率增長。上海家化預(yù)計(jì)中國市場將成為Tommee Tippee2017年度和2018年度收入增長最快的地區(qū)。
另值得一提的是，此次交易為上海家化未來開拓海外市場也打下基礎(chǔ)。Mayborn 集團(tuán)的產(chǎn)品在英國、美國、歐洲、澳洲、中東、非洲及亞洲均有銷售。
根據(jù)官方提供的數(shù)據(jù)，在英國本土，Tommee Tippe行業(yè)市場份額約40%。英國2016年的嬰兒產(chǎn)品市場總額為2.35億英鎊，預(yù)計(jì)在2015-2020年間會(huì)繼續(xù)以2.6%的年均增長率增長。Tommee Tippee預(yù)計(jì)2017年度和2018年度于英國地區(qū)將實(shí)現(xiàn)收入分別約合人民幣5.30億元和5.43億元。
而在美國市場方面，Tommee Tippee表現(xiàn)也不錯(cuò)，占了高度分散的嬰兒產(chǎn)品市場約4%。美國2016年的嬰兒產(chǎn)品市場總額為8.5億英鎊，預(yù)計(jì)在2015-2020年間會(huì)繼續(xù)以3.3%的年均增長率增長。該品牌預(yù)計(jì)2017年度與2018年度將分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約合人民幣2.85億元和3.13億元。
此外，Tommee Tippee在澳大利亞和新西蘭地區(qū)都有著較高知名度。根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃將于2017年度開始大力加強(qiáng)藥房零售店渠道的拓展，同時(shí)在新西蘭地區(qū)取得協(xié)同效力，在2017年度作為投入階段并在2018年度可以獲得收入增長的回報(bào)。預(yù)計(jì)于2017年度和2018年度來自于澳大利亞和新西蘭地區(qū)的收入將分別達(dá)到約合人民幣1.33億元和1.52億元。
